# Willkommen bei qFinix

> Der Onboarding-Ablauf Schritt für Schritt: Firmendetails, optional HelloHQ, Buchhaltungsregeln, Plan und Zahlung – und was direkt nach dem ersten Login sinnvoll ist.

URL: https://web-staging.qfinance.app/docs/einstieg/schnellstart  
Zuletzt aktualisiert: 2026-09-26  

Mit diesem Schnellstart bringst du dein qFinix-Konto in wenigen Minuten in einen sauberen Ausgangszustand.

> **Tipp: Neu hier?**
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> Dieser Guide folgt dem Onboarding-Assistenten im Produkt. Du kannst die Schritte direkt parallel in qFinix mitgehen – und ihn nach dem ersten Login über die Tour-Einladung unten rechts als interaktive Tour fortsetzen.

## So läuft der Einstieg ab

Nach der Registrierung mit deiner E-Mail-Adresse führt dich ein Assistent in fünf Schritten zur fertigen Organisation. Dein Fortschritt wird zwischengespeichert – du kannst den Browser schließen und später an derselben Stelle weitermachen.

1. **Firmendetails**: Name deiner Organisation, Basiswährung sowie Straße, PLZ, Stadt, Bundesland und Land. Optional lädst du direkt ein Logo hoch – es erscheint später in der App und auf Ausdrucken.
2. **HelloHQ (optional)**: Wenn deine Kunden, Rechnungen und Angebote in HelloHQ liegen, verbindest du die Integration hier direkt: API-Key einfügen, Dokumentvorlage für Rechnungen und Standard-Zahlungsbedingung wählen. Ohne HelloHQ überspringst du den Schritt.
3. **Einstellungen**: Buchhaltungsregeln für deine Organisation: Kategorie für Auslandseinsatzentgelte (Fremdwährungsgebühren), Ist-Besteuerung, Vorsteuer nach Zahlungsdatum, automatische Ausgaben aus Kreditkartenabrechnungen und Leistungszeitraum-Abgrenzung. Alles lässt sich später in den Einstellungen ändern.
4. **Plan**: Bist du über eine Planseite eingestiegen, ist der gewünschte Plan bereits vorgemerkt. Andernfalls wählst du hier Starter, Business oder Enterprise und den Abrechnungszeitraum.
5. **Prüfen & Zahlung**: Eine Zusammenfassung aller Angaben. Mit dem Bestätigen wird die Organisation angelegt; bei kostenpflichtigen Plänen folgt der Checkout, bevor du in die App gelangst.

## Welche Angaben du bereithalten solltest

- Name deiner Organisation und die Basiswährung
- Straße, Postleitzahl, Stadt und Land
- Optional: dein Unternehmenslogo
- Optional: deinen HelloHQ-API-Key, wenn Einnahmen aus HelloHQ kommen sollen
- Optional: Zahlungsdaten für den gewählten Plan

> **Hinweis: Plan und Abrechnung**
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> Bei einem kostenpflichtigen Plan leitet qFinix dich nach dem Bestätigen direkt zum Checkout. Nach erfolgreichem Abschluss landest du im Dashboard; bei Abbruch kehrst du zum Assistenten zurück und kannst die Zahlung erneut starten.

## Was direkt nach dem ersten Login passiert

Nach dem Onboarding begrüßt qFinix dich im Dashboard mit zwei Hinweisen unten rechts:

- **Tour starten** – eine kurze Produkttour führt dich durch das Dashboard. Alle weiteren Touren findest du jederzeit über das Buchsymbol in der Kopfzeile, gruppiert nach Bereich und passend zu deinem Plan.
- **App installieren** – qFinix lässt sich als App auf Desktop und Smartphone installieren, damit du es ohne Browser-Tab erreichst.

Das Dashboard ist zunächst leer. Über **Vorlage wählen** legst du in einem Klick eine passende Widget-Zusammenstellung an, oder du fügst Widgets einzeln hinzu.

## Welcher Pfad danach der richtige ist

### Pfad A: Du arbeitest direkt in qFinix

Dieser Pfad ist für die meisten Teams der richtige Start, wenn Bankdaten, Belege und laufende Finanzprozesse direkt in qFinix gepflegt werden.

- erstes Bankkonto verbinden (Einstellungen → Bankverbindungen)
- Bankbewegungen im Bereich Bank Transaktionen zuweisen und Regeln anlegen
- Rollen und Zugriffe für weitere Teammitglieder vorbereiten

### Pfad B: Deine Einnahmen kommen aus HelloHQ oder einem ERP-System

Wenn deine Kunden-, Projekt- oder Rechnungsdaten bereits in HelloHQ geführt werden, hast du die Integration idealerweise schon im Assistenten verbunden. Dann gilt:

- ersten Sync auf Kunden, Rechnungen und offene Forderungen prüfen
- Bankverbindung danach ergänzen, damit Zahlungen den Rechnungen zugeordnet werden
- bei mehreren Teams: Abteilungen anlegen und die Umsatzzuordnung über deine ERP-Werte einrichten

> **Hinweis: Welche Reihenfolge ist die richtige?**
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> Die Bankanbindung ist der beste Standard-Einstieg für Nutzer ohne vorgeschaltetes ERP. Für HelloHQ-Kunden ist die Integration zuerst sinnvoller, weil qFinix dort die führenden Stamm- und Umsatzdaten übernimmt und die Bank anschließend nur noch den Zahlungsfluss liefert.

> **Tipp: Mehrere Organisationen verwalten**
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> Wenn du bereits eingeloggt bist und über das Mandantenmenü eine weitere Organisation anlegst, durchläufst du denselben Assistenten. Der Plan-Checkout entfällt in diesem Fall, und qFinix wechselt nach dem Anlegen direkt in den neuen Mandanten.

## Deine Fragen beantwortet qFinix

Sobald Bankkonto, Plankosten und Planumsätze gepflegt sind, beantwortet qFinix die Fragen, die du als Geschäftsführung wirklich stellst: *Wann wird es eng? Reicht das Geld bis Jahresende? Kann ich mir eine neue Stelle leisten? Was, wenn der Umsatz fällt?* – jeweils mit Grund und Empfehlung. Am schnellsten startest du mit der Dashboard-Vorlage **Chef-Cockpit** und dem **Morning Briefing**. Alles dazu unter [Entscheidungshilfen](https://web-staging.qfinance.app/docs/entscheidungshilfen/ueberblick).

## Typische Fragen zum Einstieg

### Muss ich alle Einstellungen sofort ausfüllen?

Nein. Pflichtangaben sind nur Firmenname, Basiswährung und der Plan. HelloHQ ist optional, und alle Buchhaltungsregeln lassen sich später unter Einstellungen → Allgemein ändern.

### Kann ich den Assistenten unterbrechen?

Ja. Der aktuelle Schritt und deine Eingaben bleiben im Browser gespeichert. Über **Onboarding abbrechen** verwirfst du sie bewusst.

### Kann ich später weitere Teammitglieder hinzufügen?

Ja. Einladungen und Rollen verwaltest du unter Administration → Benutzer beziehungsweise Rollen & Berechtigungen.

**Weiterlesen:**

- [Erstes Bankkonto verbinden](https://web-staging.qfinance.app/docs/einstieg/bankkonto-verbinden): Bankverbindung über finAPI einrichten
- [Mit HelloHQ oder ERP starten](https://web-staging.qfinance.app/docs/einstieg/mit-hellohq-oder-erp-starten): Wenn Einnahmen und Forderungen aus HelloHQ kommen
- [Dashboard einrichten](https://web-staging.qfinance.app/docs/dashboard/dashboard-grundlagen): Vorlage wählen und Widgets konfigurieren
- [Rollen und Berechtigungen](https://web-staging.qfinance.app/docs/verwaltung/rollen-berechtigungen): Teamzugriffe sauber vorbereiten