Dashboard-Grundlagen

Das Dashboard ist nach dem Login dein erster Arbeitsbereich in qFinix. Hier siehst du die wichtigsten Finanzsignale gebündelt: Entwicklung, offene Punkte und schnelle Einstiege in die Detailansichten.

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Dashboard nach dem Login öffnen

Nach der Anmeldung landest du im Standard direkt im Dashboard oder wechselst links in der Navigation dorthin.
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Kennzahlen im oberen Bereich prüfen

Verschaffe dir zuerst einen kurzen Überblick über Umsatz, Ausgaben, Cashflow und offene Posten im aktuell gewählten Zeitraum.
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Auffällige Widgets anklicken

Wenn ein Wert unerwartet hoch, niedrig oder leer aussieht, öffne direkt die passende Detailansicht aus dem Widget heraus.
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Mit Datumsfilter oder Varianten verfeinern

Passe danach Zeitraum und Layout an, damit das Dashboard zu deinem täglichen Arbeitsablauf passt.

Wofür das Dashboard gedacht ist

Das Dashboard ist keine Endstation für Analysen, sondern dein Einstieg in die täglichen Entscheidungen. Nutze es, um Auffälligkeiten schnell zu erkennen und dann gezielt in die passenden Detailbereiche zu wechseln.

Wann du diese Seite brauchst

Diese Seite ist der richtige Einstieg, wenn du nach dem Login verstehen möchtest,

welche Rolle das Dashboard im Alltag spielt
welche Kennzahlen du dort zuerst prüfen solltest
wann du im Dashboard bleiben und wann du in Detailansichten wechseln solltest

Welche Standardbereiche du im Dashboard siehst

Umsatz: Zeigt Einnahmen im gewählten Zeitraum auf Basis der in qFinix verfügbaren Daten.
Ausgaben: Bündelt gebuchte Ausgaben, zugeordnete Belege und weitere ausgabenseitige Bewegungen.
Cashflow: Macht sichtbar, wie sich Ein- und Auszahlungen auf deine Liquidität auswirken.
Offene Posten: Hebt offene Forderungen und noch nicht erledigte Beträge hervor.

Diese Inhalte geben dir keinen vollständigen Abschlussbericht, sondern einen operativen Überblick für den Start in den Tag.

So liest du das Dashboard sinnvoll

Beginne immer mit dem Zeitraum oben rechts. Erst wenn der Datumsbereich stimmt, sind die Werte im Dashboard belastbar. Prüfe danach, ob die auffälligen Widgets zur Frage passen, die du gerade beantworten willst:

täglicher Überblick: eher aktueller Monat oder laufende Woche
Monatsrückblick: abgeschlossener Monat
Entwicklung prüfen: Vergleich zum Vorzeitraum

Wenn du aus einem Widget heraus tiefer einsteigst, nutze dort die Detailansicht statt zu versuchen, alle Fragen direkt im Dashboard zu lösen.

Für wen und ab welchem Tarif

Das Dashboard steht ab dem Starter-Tarif zur Verfügung. Die Grundsicht ist für alle Nutzer gedacht, die nach dem Login schnell verstehen möchten, wie sich die wichtigsten Finanzkennzahlen gerade entwickeln. Erweiterte Konfigurationen oder tiefergehende Vergleiche können je nach Widget und Tarifumfang abweichen.

Sinnvoller Tagesablauf

Wenn du qFinix täglich nutzt, starte mit einem kurzen Dashboard-Check und springe dann direkt in die Widgets, die heute Aufmerksamkeit brauchen. Das hält den Einstieg schnell und verhindert, dass das Dashboard mit einer Detailauswertung verwechselt wird.

Häufige Probleme im Dashboard

Prüfe zuerst den Datumsbereich. Wenn der Zeitraum korrekt ist, kontrolliere anschließend, ob für diesen Bereich bereits Daten, Buchungen oder synchronisierte Werte vorliegen.

Zahlen wirken unerwartet hoch oder niedrig

Vergleiche den aktiven Zeitraum mit deiner Erwartung. Häufig liegt die Abweichung nicht an falschen Daten, sondern an einem anderen Zeitraum oder daran, dass du gerade eine verdichtete Übersicht statt der Detailansicht siehst.

Warum zeigen Kacheln unterschiedliche Zahlen?

Alle Beträge sind netto – Kosten zuzüglich der Vorsteuer, die du nicht zurückbekommst. Trotzdem beantworten die Kacheln verschiedene Fragen und kommen deshalb zu verschiedenen Summen:

Kachel	Frage	Was zählt
Umsatz	Was habe ich in Rechnung gestellt?	Rechnungen nach Rechnungsdatum, bezahlt oder offen
Einnahmen	Was ist eingegangen?	Bezahlte Rechnungen nach Zahlungsdatum
Ausgaben	Was habe ich ausgegeben?	Gebuchte Ausgaben nach Belegdatum – ohne Umsatzsteuer-Zahlungen ans Finanzamt und ohne Kreditkartenabrechnung, deren Einzelkäufe schon gebucht sind
Monatsfazit, Ertrag	Was ist hängen geblieben?	Bezahlte Rechnungen nach Rechnungsdatum plus sonstige Erträge, abzüglich der Ausgaben aus deinen Forecast-Kategorien
Liquidität, Jahresende	Was liegt auf dem Konto?	Kontostand heute plus alles, was noch ein- und ausgeht

Zwei Unterschiede sind gewollt:

Umsatz und Einnahmen weichen voneinander ab, sobald Rechnungen offen sind oder eine Rechnung aus dem Vormonat erst jetzt bezahlt wurde.
Darlehen bewegen den Kontostand, sind aber weder Ertrag noch Ausgabe. Eine Auszahlung erhöht die Liquidität, nicht das Ergebnis; Monatsfazit und Ertrag nennen sie unter „Nicht im Ergebnis“. Nur die Zinsen einer Rate zählen als Ausgabe.

Das Dashboard ist für deinen Arbeitsalltag unübersichtlich

Dann ist meist nicht das Dashboard falsch, sondern das Layout noch nicht an deinen Ablauf angepasst. Arbeite in diesem Fall mit Varianten und konfiguriere die sichtbaren Widgets gezielt nach deiner Rolle.

Nächste Schritte