Mit HelloHQ oder ERP starten
Der richtige Einstieg, wenn deine Kunden-, Umsatz- oder Forderungsdaten bereits in HelloHQ oder einem ERP-System geführt werden.
Mit HelloHQ oder ERP starten
Wenn deine Kunden-, Projekt-, Umsatz- oder Forderungsdaten bereits in HelloHQ oder einem anderen ERP-System geführt werden, sollte qFinix diese Daten zuerst übernehmen. In diesem Fall ist die Integration wichtiger als die Bankanbindung als allererster Produktschritt.
- 1
Integration zuerst verbinden
Öffne deine Integrationen und richte HelloHQ oder dein ERP-System zuerst sauber ein.
- 2
Ersten Sync prüfen
Kontrolliere nach dem ersten Sync, ob Kunden, Einnahmen und offene Forderungen in qFinix sichtbar sind.
- 3
Zahlungsfluss danach ergänzen
Verbinde erst danach das Bankkonto, damit Zahlungen, Matching und Statusabgleiche in qFinix sauber funktionieren.
- 4
Team und Prozesse ausrichten
Lege anschließend fest, wer Integrationen überwacht, Zahlungen prüft und offene Posten bearbeitet.
Warum nicht direkt mit der Bank starten?
Wenn HelloHQ oder ein ERP-System deine führenden Umsatz- und Forderungsdaten liefert, sollte qFinix zuerst diese fachliche Datenbasis übernehmen. Die Bankanbindung ergänzt danach den Zahlungsfluss, nicht umgekehrt.
Für wen dieser Pfad gedacht ist
Dieser Einstieg ist sinnvoll, wenn mindestens einer der folgenden Punkte auf dich zutrifft:
- Deine Ausgangsdaten kommen aus HelloHQ
- Deine Einnahmen oder Forderungen werden in einem ERP-System geführt
- qFinix soll vorhandene Umsatz- oder Forderungsdaten übernehmen statt sie selbst als Ursprung zu verwalten
Was du nach dem ersten Sync prüfen solltest
- sind die richtigen Kunden sichtbar
- erscheinen synchronisierte Einnahmen oder Forderungen in qFinix
- ist klar, welches System fachlich führend ist
- können Zahlungen später sauber abgeglichen werden