Willkommen bei qFinix

Mit diesem Schnellstart bringst du dein qFinix-Konto in wenigen Minuten in einen sauberen Ausgangszustand.

Neu hier?

Dieser Guide folgt dem Onboarding-Assistenten im Produkt. Du kannst die Schritte direkt parallel in qFinix mitgehen – und ihn nach dem ersten Login über die Tour-Einladung unten rechts als interaktive Tour fortsetzen.

So läuft der Einstieg ab

Nach der Registrierung mit deiner E-Mail-Adresse führt dich ein Assistent in fünf Schritten zur fertigen Organisation. Dein Fortschritt wird zwischengespeichert – du kannst den Browser schließen und später an derselben Stelle weitermachen.

1

Firmendetails

Name deiner Organisation, Basiswährung sowie Straße, PLZ, Stadt, Bundesland und Land. Optional lädst du direkt ein Logo hoch – es erscheint später in der App und auf Ausdrucken.
2

HelloHQ (optional)

Wenn deine Kunden, Rechnungen und Angebote in HelloHQ liegen, verbindest du die Integration hier direkt: API-Key einfügen, Dokumentvorlage für Rechnungen und Standard-Zahlungsbedingung wählen. Ohne HelloHQ überspringst du den Schritt.
3

Einstellungen

Buchhaltungsregeln für deine Organisation: Kategorie für Auslandseinsatzentgelte (Fremdwährungsgebühren), Ist-Besteuerung, Vorsteuer nach Zahlungsdatum, automatische Ausgaben aus Kreditkartenabrechnungen und Leistungszeitraum-Abgrenzung. Alles lässt sich später in den Einstellungen ändern.
4

Plan

Bist du über eine Planseite eingestiegen, ist der gewünschte Plan bereits vorgemerkt. Andernfalls wählst du hier Starter, Business oder Enterprise und den Abrechnungszeitraum.
5

Prüfen & Zahlung

Eine Zusammenfassung aller Angaben. Mit dem Bestätigen wird die Organisation angelegt; bei kostenpflichtigen Plänen folgt der Checkout, bevor du in die App gelangst.

Welche Angaben du bereithalten solltest

Name deiner Organisation und die Basiswährung
Straße, Postleitzahl, Stadt und Land
Optional: dein Unternehmenslogo
Optional: deinen HelloHQ-API-Key, wenn Einnahmen aus HelloHQ kommen sollen
Optional: Zahlungsdaten für den gewählten Plan

Plan und Abrechnung

Bei einem kostenpflichtigen Plan leitet qFinix dich nach dem Bestätigen direkt zum Checkout. Nach erfolgreichem Abschluss landest du im Dashboard; bei Abbruch kehrst du zum Assistenten zurück und kannst die Zahlung erneut starten.

Nach dem Onboarding begrüßt qFinix dich im Dashboard mit zwei Hinweisen unten rechts:

Tour starten – eine kurze Produkttour führt dich durch das Dashboard. Alle weiteren Touren findest du jederzeit über das Buchsymbol in der Kopfzeile, gruppiert nach Bereich und passend zu deinem Plan.
App installieren – qFinix lässt sich als App auf Desktop und Smartphone installieren, damit du es ohne Browser-Tab erreichst.

Das Dashboard ist zunächst leer. Über Vorlage wählen legst du in einem Klick eine passende Widget-Zusammenstellung an, oder du fügst Widgets einzeln hinzu.

Welcher Pfad danach der richtige ist

Pfad A: Du arbeitest direkt in qFinix

Dieser Pfad ist für die meisten Teams der richtige Start, wenn Bankdaten, Belege und laufende Finanzprozesse direkt in qFinix gepflegt werden.

erstes Bankkonto verbinden (Einstellungen → Bankverbindungen)
Bankbewegungen im Bereich Bank Transaktionen zuweisen und Regeln anlegen
Rollen und Zugriffe für weitere Teammitglieder vorbereiten

Pfad B: Deine Einnahmen kommen aus HelloHQ oder einem ERP-System

Wenn deine Kunden-, Projekt- oder Rechnungsdaten bereits in HelloHQ geführt werden, hast du die Integration idealerweise schon im Assistenten verbunden. Dann gilt:

ersten Sync auf Kunden, Rechnungen und offene Forderungen prüfen
Bankverbindung danach ergänzen, damit Zahlungen den Rechnungen zugeordnet werden
bei mehreren Teams: Abteilungen anlegen und die Umsatzzuordnung über deine ERP-Werte einrichten

Welche Reihenfolge ist die richtige?

Die Bankanbindung ist der beste Standard-Einstieg für Nutzer ohne vorgeschaltetes ERP. Für HelloHQ-Kunden ist die Integration zuerst sinnvoller, weil qFinix dort die führenden Stamm- und Umsatzdaten übernimmt und die Bank anschließend nur noch den Zahlungsfluss liefert.

Mehrere Organisationen verwalten

Wenn du bereits eingeloggt bist und über das Mandantenmenü eine weitere Organisation anlegst, durchläufst du denselben Assistenten. Der Plan-Checkout entfällt in diesem Fall, und qFinix wechselt nach dem Anlegen direkt in den neuen Mandanten.

Deine Fragen beantwortet qFinix

Sobald Bankkonto, Plankosten und Planumsätze gepflegt sind, beantwortet qFinix die Fragen, die du als Geschäftsführung wirklich stellst: Wann wird es eng? Reicht das Geld bis Jahresende? Kann ich mir eine neue Stelle leisten? Was, wenn der Umsatz fällt? – jeweils mit Grund und Empfehlung. Am schnellsten startest du mit der Dashboard-Vorlage Chef-Cockpit und dem Morning Briefing. Alles dazu unter Entscheidungshilfen.

Typische Fragen zum Einstieg

Muss ich alle Einstellungen sofort ausfüllen?

Nein. Pflichtangaben sind nur Firmenname, Basiswährung und der Plan. HelloHQ ist optional, und alle Buchhaltungsregeln lassen sich später unter Einstellungen → Allgemein ändern.

Kann ich den Assistenten unterbrechen?

Ja. Der aktuelle Schritt und deine Eingaben bleiben im Browser gespeichert. Über Onboarding abbrechen verwirfst du sie bewusst.

Kann ich später weitere Teammitglieder hinzufügen?

Ja. Einladungen und Rollen verwaltest du unter Administration → Benutzer beziehungsweise Rollen & Berechtigungen.

Nächste Schritte