Budgets verwalten

Budgets verwaltest du in qFinix in einem eigenen Bereich Budgets. Dort legst du Budgetrahmen für Abteilungen und Zeiträume an und pflegen sie zentral in einer Liste.

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Budgets öffnen

Wechsle in den Bereich Budgets. Die Seite zeigt eine Liste bestehender Budgets mit Suche und Filtermöglichkeiten.
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Neues Budget anlegen

Starte über `Neu` oder das Plus in der Tabelle einen neuen Budget-Eintrag.
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Budgetdaten ausfüllen

Erfasse optional einen Namen, wähle die Abteilung, setze den Budgetbetrag und definiere Periode, Jahr und bei monatlichen Budgets den Monat.
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Budgets später anpassen

Budgets können aus derselben Liste heraus bearbeitet oder gelöscht werden.

Enterprise-Feature

Budgets sind aktuell erst ab dem Enterprise-Tarif verfügbar.

Welche Felder ein Budget aktuell hat

Im Budget-Formular sind aktuell diese Kerndaten vorgesehen:

Name optional
Abteilung als Pflichtfeld
Budgetbetrag
Periode mit monatlich oder jährlich
Jahr
Monat bei monatlichen Budgets

Damit sind Budgets in qFinix klar auf organisatorische Verantwortung und Zeitbezug ausgerichtet.

Wann du diese Seite brauchst

Diese Seite ist für dich relevant, wenn du

Budgetrahmen nicht nur allgemein, sondern pro Abteilung steuern willst
monatliche oder jährliche Budgetwerte sauber trennen möchtest
Budgets zentral anlegen und später in anderen organisatorischen Zusammenhängen weiterverwenden willst

Monatlich oder jährlich planen

Die Auswahl der Periode bestimmt, wie fein das Budget gefasst wird:

monatlich: sinnvoll für engere operative Steuerung
jährlich: sinnvoll für gröbere Rahmenplanung auf Abteilungsebene

Wenn du monatlich planst, gehört der Monat als zusätzliche Information dazu. Bei jährlichen Budgets bleibt dieser Teil leer.

Was die Budget-Liste leistet

Die Hauptseite für Budgets ist eine Verwaltungsansicht. Sie hilft dir dabei,

vorhandene Budgets zu durchsuchen
neue Budgeteinträge anzulegen
bestehende Werte zu bearbeiten
nicht mehr benötigte Budgets wieder zu entfernen

Name nur dann nutzen, wenn er wirklich Orientierung gibt

Der Name eines Budgets ist optional. Wenn Abteilung, Zeitraum und Betrag bereits eindeutig genug sind, musst du keinen zusätzlichen technischen Namen erzwingen.

Häufige Probleme bei Budgets

Ein Budget lässt sich nicht sinnvoll einordnen

Prüfe zuerst, ob die richtige Abteilung und die richtige Periode gewählt wurden. Gerade bei ähnlichen Budgets entsteht Verwirrung meist durch den falschen organisatorischen Kontext.

Monatliche Budgets wirken unvollständig

Kontrolliere, ob neben Periode und Jahr auch der Monat gesetzt wurde. Ohne diesen Bezug ist ein monatliches Budget fachlich nicht sauber bestimmt.

Die Liste bleibt leer

Wenn Keine Budgets gefunden erscheint, existieren noch keine Einträge oder die aktuelle Suche beziehungsweise Filterung schränkt die Liste zu stark ein.

Nächste Schritte